Dve aplikácie, ktoré pracujú spolu: vy držíte celé portfólio v poriadku a váš klient nosí svoje zmluvy vo vrecku — s vaším menom na nich.
Dajte klientom niečo, čo váš konkurent nemáAplikácia „My Insurance“ je zadarmo pre každého vášho klienta. Ostatní posielajú PDF cez WhatsApp. Vy dávate aplikáciu.
GuardiaCRM · pre vás⇄PrepojenéMy Insurance · pre vášho klienta
Nekupujete softvér. Získavate náskok.
Klient, ktorý vidí svoje zmluvy jedným ťuknutím, nechodí hľadať ponuky inde. Každý váš klient dostane vlastnú aplikáciu, zadarmo a bez reklám — a pamätá si, kto mu ju dal.
Obrazovky oboch aplikácií v novom vzhľade. Mená a sumy sú ilustratívne — nezobrazujú sa tu žiadne skutočné údaje klientov.
GuardiaCRM · pre vás
Celé portfólio na jeden pohľad — neživotné a životné oddelene.Vaši klienti, usporiadaní a na jedno vyhľadanie.Otvorené veci, ktoré vás potrebujú, prehľadne vyložené.Príležitosti s dátumom kontaktu — žiadne odporúčanie sa nestratí.
My Insurance · pre vášho klienta
Všetko, čo má poistené, na jednej obrazovke.Každá zmluva so svojimi údajmi, dokumentmi a asistenčnými službami.Žiadosť sprostredkovateľovi bez telefonátu — zmena alebo nová zmluva.
Vytvorené z vašej práce, nie z univerzálneho CRM
Každá obrazovka odpovedá na niečo, čo vás naozaj zamestnáva. Žiadne zbytočné polia, žiadne školenie, žiadny manuál.
Koniec písaniu
Nahráte PDF. Číslo zmluvy, poistné, koniec platnosti a krytia sa doplnia samy. Vy sa len pozriete a potvrdíte.
Podpisy bez stretnutí
Pošlete návrh a podpíše sa z gauča vášho klienta. Vidíte, kedy ho otvoril, takže viete, kedy sa oplatí zavolať.
Vaša pamäť, bez medzier
Zabudnutý koniec platnosti je klient, ktorý odchádza k susednému sprostredkovateľovi. Konce platnosti, nedoplatky, narodeniny a meniny na vás čakajú každé ráno v toku „Dnes“.
Presne viete, čo vám patrí
Kto dlhuje čo a dokedy — a akú províziu čakáte z každej zmluvy. Bez zošitov a bez odhadov od oka.
Opýtajte sa vlastného portfólia
„Ktorým klientom sa končí zmluva v marci?“ Napíšte to tak, ako by ste sa opýtali kolegu, a dostanete odpoveď z vlastných údajov.
Vidíte prichádzať ďalší predaj
Celá rodina v jednom pohľade. Kto poistil auto, ale nie dom, kto ešte nemá životné.
Váš klient vás nosí stále so sebou
Vlastná aplikácia, zadarmo. Svoje zmluvy a dokumenty si pozrie sám — a vy dostávate menej telefonátov o samozrejmostiach.
Zamknuté tak, ako má byť
Nosíte údaje klientov v telefóne. Otvorí sa len vašou tvárou alebo odtlačkom — a ak ho stratíte, nič sa nestratilo.
Pozná rozdiel medzi neživotným a životným
Univerzálne CRM hádžu všetko do jedného zoznamu. Vy viete, že poistenie auta a dôchodkový plán spolu nemajú nič spoločné. Vie to aj GuardiaCRM.
Neživotné poistenie
Ročný cyklus s obnovami, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.
Upozornenia na koniec platnosti dlho vopred
Sledovanie obnov a miera udržania
Auto, domácnosť, profesijná zodpovednosť
Životné poistenie
Dlhodobé zmluvy, ktoré sa neobnovujú — bežia do konečného dátumu.
Ukončenia, výpovede a míľniky
Zdravie, investície, dôchodok
Príležitosti: ktorý klient ešte nemá životné
V prevádzke za jedno popoludnie
Žiadny technik, žiadna inštalácia, žiadny seminár.
1
Stiahnite si a vstúpte
Štrnásť dní zadarmo. Ak už máte zoznam klientov v súbore, prenesie sa naraz.
2
Vložte zmluvy
Umelá inteligencia ich prečíta a doplní údaje. To, čo by boli týždne prepisovania, sa dokončí, kým si vypijete kávu.
3
Pošlite pozvánku
Jedna správa na klienta. Odvtedy ste v jeho telefóne — a zakaždým, keď otvorí aplikáciu, vidí vás.
Stojí menej ako jediná provízia
Jedna nestratená obnova zaplatí mesiace predplatného. Štrnásť dní zadarmo, zrušíte kedykoľvek. Aplikácia pre vašich klientov je vždy zadarmo.
Basic
€14,99 / mesiac
Kompletné CRM — klienti, zmluvy, dokumenty
Obnovy, inkaso, provízie
Digitálne podpisy
Bezplatná aplikácia pre každého vášho klienta
Bez funkcií umelej inteligencie
Obľúbené
Pro
€39,99−25%
€29,99 / mesiac
Všetko z Basic
Čítanie zmlúv z PDF pomocou AI
AI asistent portfólia
Pomoc AI pri písaní správ
★ Iba prvých 100 predplatiteľov si túto cenu zamkne, kým zostanú. Potom stúpne pre všetkých.
Premium čoskoro
€59,99 / mesiac
Všetko z Pro
Knižnica dokumentov poisťovní
Odpovede citujúce presný článok
Porovnanie krytí medzi poisťovňami
Časté otázky
Musia moji klienti niečo platiť?
Nikdy. „My Insurance“ je pre vašich klientov úplne zadarmo, bez reklám a bez skrytých poplatkov. Predplatné platíte vy; oni si jednoducho užívajú sprostredkovateľa, ktorý má poriadok.
Sú údaje mojich klientov v bezpečí?
Áno. Každý sprostredkovateľ vidí len svojich klientov — oddelenie je vynútené v databáze, nielen v aplikácii. Aplikácia sa zamyká cez Face ID a svoj účet aj všetky údaje môžete kedykoľvek vymazať.
Čo presne robí umelá inteligencia s mojimi dokumentmi?
Prečíta zmluvu, aby za vás vyplnila polia. Skôr než sa čokoľvek odošle, aplikácia vysvetlí, čo a komu sa posiela, a požiada o váš výslovný súhlas. Kedykoľvek ho môžete odvolať v Nastaveniach.
Aké jazyky podporuje?
Šestnásť: gréčtina, angličtina, ruština, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, fínčina, estónčina, lotyština, litovčina, slovenčina, slovinčina a chorvátčina. Každý klient môže mať vlastný jazyk, aby ho správy zastihli v jazyku, ktorému rozumie.
Môžem si preniesť existujúce portfólio?
Áno. Klientov môžete importovať zo súboru CSV a nahrať dokumenty zmlúv, aby ich prečítala umelá inteligencia.
Čo sa stane, ak zruším predplatné?
Údaje zostávajú vaše. Váš účet prejde na dva mesiace do režimu len na čítanie, aby ste si v pokoji vyexportovali, čo potrebujete. Nedržíme vás ako rukojemníka.
Vyskúšajte to na vlastnom portfóliu
Štrnásť dní zadarmo, bez záväzku. Nahrajte desať zmlúv a presvedčte sa, koľko času sa vráti.
