Aucune échéance ne passe. Aucun client ne s'en va.
Deux applications qui travaillent ensemble : vous gardez tout le portefeuille en ordre, et votre client garde ses contrats dans sa poche — à votre nom.
Offrez à vos clients ce que votre concurrent ne peut pas offrirL'application « My Insurance » est gratuite pour chacun de vos clients. Les autres envoient des PDF sur WhatsApp. Vous, vous offrez une application.
GuardiaCRM · pour vous⇄ReliéesMy Insurance · pour votre client
Vous n'achetez pas un logiciel. Vous prenez de l'avance.
Un client qui voit ses contrats en un geste ne va pas comparer ailleurs. Chacun de vos clients reçoit sa propre application, gratuite et sans publicité — et se souvient de qui la lui a donnée.
Pour vous · abonnement
GuardiaCRM
Tout votre cabinet, dans votre poche.
Chaque client et chaque contrat, en quelques secondes
Les écrans des deux applications, avec le nouveau design. Les noms et les montants sont fictifs — aucune donnée réelle de client n'est affichée ici.
GuardiaCRM · pour vous
Tout le portefeuille d'un coup d'œil — IARD et Vie bien séparés.Vos clients, organisés et à une recherche près.Les dossiers en attente qui vous réclament, présentés simplement.Des pistes avec une date de relance — aucune recommandation ne se perd.
My Insurance · pour votre client
Tout ce qu'il a assuré, sur un seul écran.Chaque contrat avec ses détails, ses documents et l'assistance routière.Une demande à son intermédiaire sans appel — modification ou nouveau contrat.
Façonné par votre métier, pas par un CRM générique
Chaque écran répond à quelque chose qui vous occupe vraiment. Pas de champs inutiles, pas de formation, pas de manuel.
Fini la saisie
Vous déposez le PDF. Numéro de contrat, prime, échéance et garanties se remplissent tout seuls. Vous jetez un œil et vous validez.
Des signatures sans rendez-vous
Vous envoyez la proposition et elle est signée depuis le canapé de votre client. Vous voyez quand il l'a ouverte, donc vous savez quand un appel vaut la peine.
Votre mémoire, sans trous
Une échéance oubliée, c'est un client qui part chez le confrère d'à côté. Échéances, impayés, anniversaires et fêtes vous attendent chaque matin dans le fil « Aujourd'hui ».
Vous savez exactement ce qui vous est dû
Qui doit quoi et pour quand — et la commission attendue sur chaque contrat. Sans cahiers et sans calculs approximatifs.
Interrogez votre propre portefeuille
« Quels clients arrivent à échéance en mars ? » Écrivez-le comme vous le demanderiez à un confrère et obtenez une réponse tirée de vos propres données.
Voyez venir la prochaine vente
Toute la famille en une seule vue. Qui a assuré la voiture mais pas la maison, qui n'a pas encore de contrat Vie.
Votre client vous a toujours avec lui
Sa propre application, gratuite. Il consulte lui-même ses contrats et ses documents — et vous recevez moins d'appels pour des évidences.
Verrouillé comme il se doit
Vous transportez des données clients sur un téléphone. Il ne s'ouvre qu'avec votre visage ou votre empreinte — et si vous le perdez, rien n'est perdu.
Il fait la différence entre IARD et Vie
Les CRM génériques empilent tout dans une seule liste. Vous savez qu'un contrat auto et un plan retraite n'ont rien à voir. GuardiaCRM le sait aussi.
Assurances IARD
Un cycle annuel avec des échéances que vous ne pouvez pas laisser passer.
Alertes d'échéance bien avant la date
Suivi des renouvellements et taux de fidélisation
Auto, habitation, responsabilité professionnelle
Assurance Vie
Des contrats de long terme qui ne se renouvellent pas — ils vont jusqu'au terme.
Termes, résiliations et étapes clés
Santé, épargne, retraite
Opportunités : quel client n'a pas encore de Vie
Opérationnel en un après-midi
Pas de technicien, pas d'installation, pas de séminaire.
1
Téléchargez et entrez
Quatorze jours gratuits. Si votre liste de clients est déjà dans un fichier, elle arrive en une seule fois.
2
Déposez les contrats
L'IA les lit et remplit les informations. Ce qui aurait pris des semaines de saisie se termine le temps d'un café.
3
Envoyez l'invitation
Un message par client. À partir de là vous êtes sur son téléphone — et chaque fois qu'il ouvre l'application, il vous voit.
Cela coûte moins qu'une seule commission
Une échéance que vous n'avez pas perdue paie des mois d'abonnement. Quatorze jours gratuits, résiliable à tout moment. L'application de vos clients est toujours gratuite.
Basic
€14,99 / mois
CRM complet — clients, contrats, documents
Échéances, encaissements, commissions
Signatures électroniques
Une application gratuite pour chacun de vos clients
Pas de fonctions IA
Populaire
Pro
€39,99−25%
€29,99 / mois
Tout ce qui est dans Basic
Lecture des contrats PDF par l'IA
Assistant IA du portefeuille
Aide de l'IA pour rédiger les messages
★ Seuls les 100 premiers abonnés bloquent ce tarif, aussi longtemps qu'ils restent. Ensuite il augmente pour tout le monde.
Premium bientôt
€59,99 / mois
Tout ce qui est dans Pro
Bibliothèque des documents des assureurs
Des réponses citant la clause exacte
Comparer les garanties entre assureurs
Questions fréquentes
Mes clients doivent-ils payer quelque chose ?
Jamais. « My Insurance » est entièrement gratuite pour vos clients, sans publicité et sans frais cachés. C'est vous qui payez l'abonnement ; eux profitent simplement d'un intermédiaire organisé.
Les données de mes clients sont-elles en sécurité ?
Oui. Chaque intermédiaire ne voit que ses propres clients — la séparation est imposée dans la base de données, pas seulement dans l'application. L'application se verrouille avec Face ID, et vous pouvez supprimer votre compte et toutes vos données quand vous le souhaitez.
Que fait exactement l'IA avec mes documents ?
Elle lit le contrat pour remplir les champs à votre place. Avant tout envoi, l'application explique ce qui est envoyé et à qui, et demande votre autorisation explicite. Vous pouvez la retirer à tout moment dans les Réglages.
Quelles langues sont prises en charge ?
Seize : grec, anglais, russe, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, finnois, estonien, letton, lituanien, slovaque, slovène et croate. Chaque client peut avoir sa propre langue, afin que les messages lui parviennent dans la langue qu'il comprend.
Puis-je reprendre mon portefeuille existant ?
Oui. Vous pouvez importer vos clients depuis un fichier CSV et téléverser vos documents de contrats pour que l'IA les lise.
Que se passe-t-il si je résilie ?
Les données restent les vôtres. Votre compte passe en lecture seule pendant deux mois pour que vous exportiez ce dont vous avez besoin, à votre rythme. Nous ne vous retenons pas en otage.
Essayez-le sur votre propre portefeuille
Quatorze jours gratuits, sans engagement. Déposez dix contrats et voyez par vous-même combien de temps vous récupérez.
